【 E 家計  】

【 E-1 】 相続・家族信託の基本

【 E-1 】 相続・家族信託の基本

【 内 容 】

元気なうちに取り組むべき対策とは 

・「財産が少ないから大丈夫」は大きな間違い 

・もしも認知症になったら財産管理はどうする ・今話題の家族信託ってなに?

 

【 資格・経歴 】

〇行政書士

(日本行政書士連合会 登録番号第15081014号)

(東京都行政書士会 会員番号第10537号)  

(東京都行政書士会八王子支部所属)    

〇証券外務員第一種

大学卒業後、証券会社・市役所勤務を経て、行政書士事務所を開業

遺言書作成、相続手続きを中心に行政書士の業務を行っています

 

【 当日必要とする機材 】

〇ホワイトボードまたはプロジェクター

 

【 使用する会場の広さ・形式 】

〇椅子、机、ホワイトボードまたは黒板のある部屋

 

【 対象人数 】

〇20人

 

【 講習可能エリア 】

〇都内

【 E-2 】 相続入門

【 E-2 】 相続入門

【 内 容 】

相続の基本と相続対策についてわかりやすくお話します。ご家庭によって対策は異なります。基本を知ってヒントを見つけてください!

 

【 資格・経歴 】

〇行政書士

(日本行政書士連合会 登録番号第15081014号)

(東京都行政書士会 会員番号第10537号)  

(東京都行政書士会八王子支部所属)    

〇証券外務員第一種

大学卒業後、証券会社・市役所勤務を経て、行政書士事務所を開業

遺言書作成、相続手続きを中心に行政書士の業務を行っています

 

【 当日必要とする機材 】

〇ホワイトボードまたはプロジェクター

 

【 使用する会場の広さ・形式 】

〇椅子、机、ホワイトボードまたは黒板のある部屋

 

【 対象人数 】

〇20人

 

【 講習可能エリア 】

〇都内

 

【 E-3 】 都市部の教育費事情とその準備方法

【 E-3 】 都市部の教育費事情とその準備方法

【 内 容 】

受験が盛んな都市部においては、平均的な資金計画よりもお金がかかることが特徴です お受験経験のあるファイナンシャルプランナーが小学校から大学進学まで 都市部特有の教育資金計画をアドバイスします

※Zoomでのオンラインセミナー応相談

 

【 資格・経歴 】

〇CFP

〇住宅ローンアドバイザー

〇DCプランナー2級

〇メガバンク運用相談課に3年半勤務

 

【 当日必要とする機材 】

〇PowerPointを使用

〇スクリーン

〇プロジェクター

〇マイク

 

【 使用する会場の広さ・形式 】

〇人数分の机イス

 

【 対象人数 】

〇10人

 

【 講習可能エリア 】

〇要確認

【 E-4 】 子育てファミリーのつみたて投資

【 E-4 】 子育てファミリーのつみたて投資

【 内 容 】

運用初心者のためのセミナーです。運用は「長期・分散・積立」が大切です。NISA、iDeCoなど積み立ての運用の基本と始め方についてレクチャーします

 

【 資格・経歴 】

〇CFP

〇住宅ローンアドバイザー

〇DCプランナー2級

〇メガバンク運用相談課に3年半勤務

 

【 当日必要とする機材 】

〇PowerPointを使用

〇スクリーン

〇プロジェクター

〇マイク

 

【 使用する会場の広さ・形式 】

〇人数分の机イス

 

【 対象人数 】

〇10人

 

【 講習可能エリア 】

〇要確認